Conseiller(ère) en gestion de patrimoine – CDI à Paris

À propos du poste

Rejoignez Capfinances, filiale du Groupe Premium, et participez à la croissance du réseau de mandataires indépendants en gestion de patrimoine. Vous interviendrez auprès d’une clientèle variée pour les accompagner dans leurs projets patrimoniaux.

Missions principales

• Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins et dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions d’épargne, de retraite, de succession, de protection et de défiscalisation
• Accompagner les projets des clients et assurer le suivi des solutions mises en place
• Fidéliser les clients tout au long de leur vie d’investisseur

Profil recherché

• Business developer, professionnel de la finance ou en reconversion souhaitant évoluer dans la gestion de patrimoine
• Capacité à développer un portefeuille et à instaurer une relation de confiance
• Bonne aisance relationnelle et sens du conseil

Compétences requises

• Connaissance des produits d’assurance et des solutions patrimoniales
• Capacité d’analyse des besoins financiers
• Maîtrise des outils de suivi client

Ce que nous offrons

• Formation initiale certifiante et gratuite (ORIAS IAS niveau II)
• Formation continue et accès à une académie interne
• Large panel de solutions patrimoniales haut de gamme
• Outils digitaux innovants et accompagnement terrain
• Rémunération à la hauteur du travail, commissionnement à J+30