Conseiller Privé (Banque) F/H

À propos du poste

Rattaché(e) au directeur d'agence, le/la Conseiller(ère) Privé(e) intervient auprès d’une clientèle fortunée afin de répondre à leurs besoins patrimoniaux.

Missions principales

• Accompagner une clientèle disposant d’un patrimoine jusqu’à 1 million d’euros en proposant des solutions personnalisées.
• Élaborer des stratégies patrimoniales en architecture ouverte, en s’appuyant sur des outils d’intelligence artificielle.
• Conseiller les clients sur les aspects de transmission de patrimoine et d’optimisation fiscale.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, banque ou gestion de patrimoine.
• Bonne connaissance du secteur bancaire et des produits d’investissement.
• Capacité à établir une relation de confiance avec une clientèle exigeante.

Compétences requises

• Maîtrise des outils d’intelligence artificielle appliqués à la finance.
• Connaissance des solutions patrimoniales et de la transmission de patrimoine.

Ce que nous offrons

• Environnement dynamique au sein d’une agence bancaire.
• Possibilités d’évolution vers des fonctions de gestion de fortune.