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Conseiller Privé (Banque) F/H
BFI PARTNERS · Annecy
Job description
À propos du poste
Rattaché(e) au directeur d'agence, le/la Conseiller(ère) Privé(e) intervient auprès d’une clientèle fortunée afin de répondre à leurs besoins patrimoniaux.
Missions principales
- Accompagner une clientèle disposant d’un patrimoine jusqu’à 1 million d’euros en proposant des solutions personnalisées.
- Élaborer des stratégies patrimoniales en architecture ouverte, en s’appuyant sur des outils d’intelligence artificielle.
- Conseiller les clients sur les aspects de transmission de patrimoine et d’optimisation fiscale.
Profil recherché
- Formation supérieure en finance, banque ou gestion de patrimoine.
- Bonne connaissance du secteur bancaire et des produits d’investissement.
- Capacité à établir une relation de confiance avec une clientèle exigeante.
Compétences requises
- Maîtrise des outils d’intelligence artificielle appliqués à la finance.
- Connaissance des solutions patrimoniales et de la transmission de patrimoine.
Ce que nous offrons
- Environnement dynamique au sein d’une agence bancaire.
- Possibilités d’évolution vers des fonctions de gestion de fortune.
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