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Conseiller Privé (Banque) F/H

BFI PARTNERS · Annecy

Service public emploi

🇫🇷 Français

Description du poste

À propos du poste

Rattaché(e) au directeur d'agence, le/la Conseiller(ère) Privé(e) intervient auprès d’une clientèle fortunée afin de répondre à leurs besoins patrimoniaux.

Missions principales

Accompagner une clientèle disposant d’un patrimoine jusqu’à 1 million d’euros en proposant des solutions personnalisées.
Élaborer des stratégies patrimoniales en architecture ouverte, en s’appuyant sur des outils d’intelligence artificielle.
Conseiller les clients sur les aspects de transmission de patrimoine et d’optimisation fiscale.

Profil recherché

Formation supérieure en finance, banque ou gestion de patrimoine.
Bonne connaissance du secteur bancaire et des produits d’investissement.
Capacité à établir une relation de confiance avec une clientèle exigeante.

Compétences requises

Maîtrise des outils d’intelligence artificielle appliqués à la finance.
Connaissance des solutions patrimoniales et de la transmission de patrimoine.

Ce que nous offrons

Environnement dynamique au sein d’une agence bancaire.
Possibilités d’évolution vers des fonctions de gestion de fortune.

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Source : ats:apec

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Publie il y a 4 mois

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