Originateur Small Cap – Fusions-Acquisitions (H/F)

À propos du poste

Crédit Agricole CIB, banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, recrute un Originateur Small Cap à Montpellier (34 - Herault) en CDI, avec prise de fonction prévue le 22 juin 2026. Le poste est rattaché au département Global Investment Banking (GIB) - Indosuez Corporate Advisory, qui accompagne les entreprises dans leur croissance via le conseil financier, les fusions-acquisitions, le financement et l'accompagnement sur les marchés de capitaux. Il s'agit d'un poste cadre non managérial.

Missions principales

• Développer et entretenir le lien entre les réseaux Crédit Agricole et LCL de la zone géographique et les équipes d'ICA.
• Analyser les besoins clients et proposer des solutions en matière de M&A, de financement et de marchés de capitaux.
• Préparer et conduire les présentations commerciales (pitchs) auprès des clients et prospects.
• Piloter l'exécution des opérations M&A Small Cap (10-30 M€) : recherche et contacts avec les contreparties, coordination des négociations, suivi des documents juridiques et financiers.

Profil recherché

• Niveau d'études minimum Bac + 5 / M2, école de commerce ou université.
• Expérience de 6 à 10 ans, dont au moins 5 à 7 ans en M&A, corporate finance ou conseil en fusions-acquisitions, idéalement dans une banque d'investissement, un cabinet de conseil en M&A ou un département corporate finance d'un grand groupe.
• Poste ouvert aux personnes en situation de handicap ; la majorité des postes est éligible au télétravail après intégration.

Compétences requises

• Connaissance des transactions M&A du marché local.
• Élaboration et modélisation de business plans et de simulations de LBO.
• Capacités commerciales, de négociation et de développement de réseau.
• Rigueur, sens de l'organisation, autonomie et respect des délais.
• Anglais courant ; idéalement connaissance de l'organisation du groupe et de la réglementation bancaire (RGAMF, MAR, MIFID II).