Conseiller Privé – Gestion clientèle fortunée

À propos du poste

Rattaché(e) au directeur d’agence, le/la Conseiller(ère) Privé(e) intervient auprès d’une clientèle fortunée afin de développer et de gérer leurs actifs patrimoniaux.

Missions principales

• Accompagner des clients disposant d’un patrimoine jusqu’à 1 million d’euros, comprendre leurs besoins et objectifs.
• Proposer des solutions patrimoniales en architecture ouverte, en s’appuyant sur des outils d’intelligence artificielle pour optimiser la performance des placements.
• Assurer un conseil complet en matière de transmission de patrimoine, de fiscalité et de planification successorale.
• Développer la relation de confiance avec la clientèle et identifier de nouvelles opportunités d’affaires.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, banque ou gestion de patrimoine.
• Expérience confirmée auprès d’une clientèle haut de gamme.
• Capacité d’analyse financière et de synthèse.
• Excellente aisance relationnelle et sens du service.

Compétences requises

• Maîtrise des produits bancaires et d’investissement.
• Connaissance des outils d’intelligence artificielle appliqués à la finance.
• Bonne compréhension des enjeux fiscaux et successoraux.

Ce que nous offrons

• Environnement de travail stimulant au sein d’une agence dynamique.
• Accès à des solutions technologiques avancées.
• Possibilités d’évolution de carrière dans le secteur du private banking.