Conseiller Financier H/F – Vesinet Le Pecq

À propos du poste

En tant que Conseiller Financier au sein de la Caisse d'Epargne Ile de France, vous accompagnerez vos clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite.

Missions principales

• Gérer quotidiennement un portefeuille clients dédié.
• Conduire des rendez‑vous de vente en présentiel ou en distanciel.
• Contribuer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Atteindre les objectifs de vente en proposant des produits et services adaptés.
• Assurer la conformité des dossiers clients.
• Communiquer via tous les canaux (mail, téléphone, etc.) en garantissant la confidentialité.

Profil recherché

• Titulaire d’un BAC+2 à BAC+5 avec une première expérience similaire.
• Sens du relationnel client et goût pour les challenges commerciaux.
• Connaissances solides en finance, juridique et fiscalité.
• Enthousiasme, esprit collectif et volonté d’investir dans un projet commun.
• Aisance relationnelle, écoute active et autonomie.
• Rigueur, exigence et respect de la confidentialité.

Compétences requises

• Connaissances en finance, droit bancaire et fiscalité.