Conseiller en Gestion de Patrimoine – Paris

À propos du poste

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de FAB GROUP, vous évoluez à Paris 16 sous la responsabilité du Directeur d'Agence. Vous êtes chargé de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux, en assurant une relation de confiance et un suivi personnalisé.

Missions principales

• Rencontrer la clientèle patrimoniale et analyser ses besoins afin de proposer des solutions adaptées.
• Élaborer des stratégies d’investissement, d’épargne et de prévoyance en fonction du profil du client.
• Assurer le suivi régulier des dossiers, ajuster les recommandations selon l’évolution de la situation du client et veiller à la conformité des opérations.
• Développer le portefeuille en fidélisant les clients existants et en prospectant de nouveaux prospects, en collaboration avec le Directeur d'Agence.

Profil recherché

• Capacité à gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Bonne compréhension des enjeux financiers et patrimoniaux.
• Rigueur, sens du service et orientation résultats.

Compétences requises

• Connaissance des produits d’épargne, d’investissement et de prévoyance.