Conseiller financier – Gestion de patrimoine

À propos du poste

Rejoignez les équipes commerciales de la MAAF, filiale du groupe Covéa, en tant que conseiller financier spécialisé en gestion de patrimoine sur le secteur d'Angoulême.

Missions principales

• Gérer et développer un portefeuille clients en lien avec les agences de Cognac, Royan, Saintes et Saint‑Jean d'Angély.
• Accompagner les clients dans l’optimisation de leur patrimoine (épargne, retraite, assurance vie, prévoyance).
• Réaliser des études patrimoniales personnalisées et proposer des solutions adaptées.
• Collaborer avec les conseillers des agences et les centres de relation client à distance pour identifier les besoins et conclure des souscriptions.
• Assurer des déplacements réguliers sur le secteur.

Profil recherché

• Rattaché(e) au manager régional, vous avez le sens du service client et de la relation de confiance.
• Vous êtes capable d’analyser les besoins patrimoniaux et de conseiller de manière autonome.

Compétences requises

• Connaissance des produits d’épargne, de placement retraite, d’assurance vie et de prévoyance.
• Capacité à réaliser des études patrimoniales et à présenter des solutions financières.

Ce que nous offrons

• Formation initiale de plusieurs semaines aux techniques commerciales, aux produits et aux outils métiers.
• Possibilité de certification en gestion de patrimoine (équivalent Master 1 puis Master 2) prise en charge par l’entreprise.
• Salaire fixe de 28 214 € brut annuel + variable non plafonné.