Conseiller(ère) en gestion de patrimoine – Versailles

À propos du poste

Nous recherchons un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients dans la préparation de leur retraite, la transmission et la protection de leur patrimoine, tout en les conseillant sur les aspects fiscaux, immobiliers et d’enrichissement personnel.

Missions principales

• Accompagner les clients dans la préparation à la retraite.
• Assister les clients dans la transmission et la protection de leur patrimoine.
• Conseiller sur la protection familiale, la fiscalité, l’immobilier et l’enrichissement personnel.
• Étudier et analyser les besoins des clients pour proposer des solutions adaptées.

Profil recherché

• Bonne connaissance des produits d’épargne, de retraite et de transmission de patrimoine.
• Capacité d’écoute et d’analyse des besoins financiers des clients.
• Excellente maîtrise des aspects fiscaux et immobiliers liés au patrimoine.

Compétences requises

• Connaissance des dispositifs de retraite et de transmission.
• Maîtrise de la fiscalité patrimoniale.
• Compétences en conseil immobilier et en optimisation patrimoniale.