Conseiller(ère) en gestion de patrimoine – Versailles

À propos du poste

Le(la) conseiller(ère) en gestion de patrimoine intervient auprès d’une clientèle souhaitant préparer sa retraite, organiser la transmission de son patrimoine et le protéger. Basé(e) à Versailles, il/elle travaille au sein d’une structure spécialisée dans l’accompagnement patrimonial.

Missions principales

• Accompagner les clients dans la préparation à la retraite, la transmission et la protection du patrimoine.
• Conseiller les clients sur la protection familiale, la fiscalité, l’immobilier et les stratégies d’enrichissement personnel.
• Étudier et analyser les besoins des clients afin de proposer des solutions adaptées.

Profil recherché

Compétences requises