Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

À propos du poste

Rejoignez l'UFF en tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine. Vous évoluerez dans un environnement convivial où l’écoute et le partage sont au cœur de l’activité, tout en bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de votre travail.

Missions principales

• Gérer et développer un portefeuille rentable de clients personnes physiques (TNS, commerçants) et de personnes morales de moins de 10 salariés.
• Mettre en œuvre la politique commerciale de la société dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d’éthique.
• Démarcher et prospecter des clients résidant en France métropolitaine et Outre‑Mer, de nationalité française ou étrangère.
• Suivre les dossiers clients via les outils internes, réaliser des analyses économiques, fiscales et successorales.
• Conseiller les clients sur la stratégie patrimoniale adaptée et proposer des solutions en collaboration avec les experts internes.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le manager patrimonial.

Profil recherché

• Minimum 1 an d’expérience réussie en conseil en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+2 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent.
• Titulaire des habilitations IAS Niveau 1, IOBSP Niveau 3, certification AMF et CIF.
• Permis B en cours de validité.
• Sens du conseil, écoute active, confidentialité et autonomie.

Compétences requises

• Habilitation IAS Niveau 1
• Habilitation IOBSP Niveau 3 (crédit immobilier)
• Certification AMF
• Habilitation CIF
• Permis B

Ce que nous offrons

• Statut salarié avec grande autonomie organisationnelle.
• Environnement de travail basé sur l’écoute, le partage et la convivialité.