Conseiller Financier H/F – Paris 12e (Daumesnil)

À propos du poste

En tant que Conseiller Financier au sein de la Caisse d'Épargne Île-de-France, vous serez le référent privilégié des clients du secteur Daumesnil, 12e arrondissement de Paris. Vous les accompagnerez dans la réalisation de leurs projets de vie, qu’il s’agisse de financement immobilier, de préparation de la retraite ou d’autres besoins financiers.

Missions principales

• Gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
• Organisation et conduite de rendez-vous de vente, en présentiel ou en distanciel.
• Contribution aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Atteinte des objectifs de vente en proposant la gamme de produits adaptée.
• Veille à la conformité des dossiers clients.
• Communication multicanale (mail, téléphone, etc.) avec une confidentialité absolue.

Profil recherché

• Titulaire d’un BAC+2 à BAC+5 avec une première expérience sur un poste similaire.
• Sens aigu de la relation client et goût du challenge commercial.
• Connaissances solides en finance, juridique et fiscalité.
• Enthousiasme, esprit collectif et volonté d’investir dans un projet commun.
• Aisance relationnelle, écoute active et goût du contact.
• Recherche d’un poste challengeant, autonome, réactif et confidentiel.
• Rigueur et exigence commerciales.

Compétences requises