Conseiller financier – CDI – Lille

À propos du poste

Rejoignez un acteur de référence dans la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans. En tant que Conseiller financier, vous serez rattaché à notre agence de Lille et interviendrez principalement sur le secteur de Valenciennes.

Missions principales

• Gestion d’un portefeuille d’environ 150 clients particuliers dès l’intégration.
• Réalisation d’analyses patrimoniales globales (fiscale, civile, économique, successorale).
• Définition et mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées.
• Proposition de solutions financières adaptées aux objectifs de chaque client.
• Atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le manager.

Profil recherché

• Minimum 1 an d’expérience en gestion de patrimoine ou conseil bancaire.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, banque ou gestion de patrimoine.
• Titulaire des habilitations IAS (Niveau 1), IOBSP (Niveau 3), AMF et CIF.
• Permis B valide et disponibilité pour des déplacements réguliers.

Compétences requises

• Habilitation IAS – Niveau 1
• Habilitation IOBSP – Niveau 3
• Certification AMF
• Habilitation CIF

Ce que nous offrons

• Rémunération fixe annuelle de 27 000 € à 32 000 € brut, variable déplafonné.
• Tickets restaurant 10 €/jour (6 € pris en charge).
• Remboursement des frais kilométriques.
• Accès à un comité d’entreprise avantageux et à la charte du télétravail.
• Formation complète dès l’intégration (5 blocs de formation).