Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

À propos du poste

Rejoignez Gan Patrimoine, filiale du groupe Groupama, en tant que Conseiller en gestion de patrimoine. Vous intervenez auprès d’une clientèle variée (particuliers, professions libérales, chefs d’entreprise) pour les accompagner dans leurs projets financiers, immobiliers et de prévoyance.

Missions principales

• Analyser les besoins patrimoniaux des clients et proposer des solutions sur mesure (épargne, placements, immobilier, retraite, prévoyance).
• Développer et fidéliser un portefeuille client en assurant un suivi personnalisé.
• Conduire les entretiens de conseil, réaliser les simulations financières et présenter les offres.
• Collaborer avec les équipes internes et les partenaires externes pour garantir la qualité du service.

Profil recherché

• Formation ou expérience dans la finance, la banque ou la gestion de patrimoine.
• Capacité à travailler de façon autonome tout en étant intégré à une équipe de conseillers.
• Excellente aisance relationnelle et sens du service client.

Compétences requises

• Maîtrise d’un CRM ou d’outils de gestion de la relation client.
• Bonne connaissance des produits d’épargne, de placement et de prévoyance.

Ce que nous offrons

• Statut d’indépendant avec protection sociale complète (santé, prévoyance, retraite).
• Formation initiale de 5 semaines et accompagnement terrain.
• Accès à des outils performants (tablette, CRM, supports).
• Rémunération attractive et déplafonnée, accompagnement financier pendant les 18 premiers mois.