Conseiller en Gestion de Patrimoine – CDI – Poitiers

À propos du poste

Fiducial recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son agence de Poitiers. Vous interviendrez auprès d’une clientèle de professionnels (dirigeants, cadres, artisans) avec des déplacements régionaux.

Missions principales

• Analyser les besoins patrimoniaux, sociaux et financiers des clients sur le terrain.
• Proposer des solutions adaptées (produits bancaires, immobiliers, assurances, stratégies de transmission).
• Animer et développer un réseau de prescripteurs internes et externes.
• Accompagner la mise en œuvre des projets et assurer le suivi de la relation client.

Profil recherché

• Formation Bac+2 à Bac+5.
• Expérience confirmée dans la vente de produits financiers, immobiliers ou d’assurance auprès d’une clientèle professionnelle.
• Bonne connaissance du tissu économique régional.
• Autonomie, sens relationnel et capacités d’analyse.

Compétences requises

• Maîtrise des produits financiers, bancaires, immobiliers et d’assurance.
• Capacité à établir des diagnostics patrimoniaux et à élaborer des recommandations.

Ce que nous offrons

• Rémunération fixe + variable non plafonné.
• Véhicule de fonction, téléphone mobile, ordinateur portable.
• Complémentaire santé et autres avantages.