Conseiller en Gestion de Patrimoine – CDI – Meaux

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre agence historique de Meaux. Vous évoluerez au sein d’une structure de courtage dynamique, avec des outils modernes tels que Salesforce, afin d’accompagner une clientèle haut de gamme sur le long terme.

Missions principales

• Prospection multicanale et développement d’un portefeuille clients.
• Réalisation d’audits patrimoniaux complets et analyse de la situation financière.
• Construction de stratégies patrimoniales sur mesure (épargne, retraite, prévoyance, fiscalité).
• Conseil, mise en place et suivi des solutions retenues.
• Utilisation quotidienne de Salesforce et des extranets des compagnies d’assurance.

Profil recherché

• Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine avec un fort profil commercial.
• Maîtrise des audits patrimoniaux et des produits d’épargne, retraite, prévoyance et fiscalité.
• Aisance dans la prospection et le développement de portefeuille.
• Autonomie, rigueur et capacité à travailler en équipe.

Compétences requises

• Utilisation avancée d’un CRM, idéalement Salesforce.
• Bonne capacité d’analyse financière.

Ce que nous offrons

• CDI à temps plein (37 h/semaine) avec rémunération brute annuelle de 33 000 € à 38 000 € selon expérience.
• Variable déplafonné, intéressement commercial et RTT.
• Formation, intégration et environnement de travail humain et dynamique.