Conseiller en Gestion de Patrimoine – CDI – Chelles

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre agence historique de Chelles. Vous évoluerez dans un environnement structuré, dynamique et orienté client, avec des outils modernes tels que Salesforce.

Missions principales

• Prospection multicanale et développement d’un portefeuille clients haut de gamme.
• Réalisation d’audits patrimoniaux complets et analyse de la situation financière des clients.
• Construction de stratégies patrimoniales sur mesure (épargne, retraite, prévoyance, fiscalité).
• Conseil, mise en place et suivi des solutions retenues, avec réajustement périodique.
• Contribution aux objectifs commerciaux et à la qualité du conseil.
• Utilisation quotidienne de Salesforce et des extranets des compagnies d’assurance.

Profil recherché

• Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine avec un fort profil commercial.
• Maîtrise des audits patrimoniaux et des produits d’épargne, retraite, prévoyance et fiscalité.
• Aisance dans la prospection et le développement de portefeuille.
• Capacité d’analyse, sens du service client et excellente relationnel.
• Autonomie, rigueur et goût du travail en équipe.

Compétences requises

• Utilisation d’un CRM, idéalement Salesforce.

Ce que nous offrons

• CDI à temps plein (37 h/semaine) avec rémunération brute annuelle de 33 000 € à 38 000 € selon expérience.
• Variable déplafonné, intéressement commercial et RTT.
• Formation et programme d’intégration.
• Période d’essai de 2 mois.