Conseiller clientèle privée (H/F) – CDI cadre

À propos du poste

En tant que Conseiller clientèle privée, vous êtes l’interlocuteur privilégié d’une clientèle exigeante, responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille patrimonial diversifié. Vous évoluez au sein d’une agence collaborative du Crédit Agricole, en mode présentiel et à distance.

Missions principales

• Accompagner et développer un portefeuille de clients privés par des actions de prospection et de conseil personnalisé.
• Analyser les besoins patrimoniaux et proposer des solutions bancaires, d’épargne et d’assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d’actions, mandat de gestion, produits de capitalisation, crédits patrimoniaux).
• Présenter, négocier et vendre des produits élaborés tels que l’assurance‑vie ou la gestion sous mandat.
• Veiller à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation client.
• Utiliser l’outil « Solutions épargnes » pour personnaliser les recommandations.

Profil recherché

• Expérience confirmée dans la banque privée ou la gestion de patrimoine.
• Capacité à établir une relation de confiance et à placer la satisfaction client au cœur de l’activité.
• Bonne connaissance des produits financiers et assuranciels complexes.
• Rigueur, sens de l’analyse et esprit commercial.

Compétences requises

• Maîtrise des produits bancaires, d’épargne et d’assurance (OPC, titres, assurance‑vie, gestion sous mandat).
• Compétences en analyse patrimoniale et en conseil juridique/fiscal.
• Utilisation d’outils de gestion de portefeuille et de CRM.

Ce que nous offrons

• Intégration dans une entreprise centrée sur la satisfaction client et l’inclusion.
• Possibilités d’évolution vers la Banque privée LCL ou des fonctions managériales.
• Environnement de travail digital, 100 % humain.