Chargé(e) de relation clientèle – support administratif & relation client

À propos du poste

Dans le cadre de son développement, notre cabinet recherche un(e) chargé(e) de relation clientèle à Toulouse. Vous serez le relais opérationnel du conseiller en gestion de patrimoine (CGP) pour assurer le suivi administratif et la satisfaction des clients.

Missions principales

• Assister le CGP dans les opérations de gestion (souscriptions, arbitrages, renouvellements, rachats, déclarations d’adéquation, etc.).
• Planifier et réaliser des rendez‑vous annuels de suivi des solutions d’investissement auprès des clients existants.
• Accompagner le CGP lors des présentations d’études patrimoniales et des réunions de suivi.
• Exploiter les bases clients via les outils O2S, ZOHO et BIG Expert pour identifier des opportunités commerciales.
• Assurer la conformité des dossiers (vérification des pièces, signatures, envoi aux partenaires).
• Effectuer les tâches administratives courantes (gestion du courrier, des mails, rédaction de courriers).
• Participer aux actions marketing du cabinet (événements, avis Google, campagnes webmarketing).

Profil recherché

• Bonne connaissance du secteur de la gestion de patrimoine et du cadre réglementaire (Code monétaire et financier).
• Capacité à travailler en équipe et à soutenir les CGP dans leurs missions.
• Rigueur, sens du service client et aisance relationnelle.

Compétences requises

• Maîtrise des outils O2S, ZOHO et BIG Expert.
• Bonne maîtrise des procédures de conformité et de la documentation financière.