Alternance Assistant(e) en gestion de patrimoine (H/F)

À propos du poste

L'ESG Nantes recherche pour son entreprise partenaire un alternant(e) en apprentissage pour occuper le poste d'assistant(e) en gestion de patrimoine. Le poste est basé à Cholet (49) et commence en septembre. Aucune formation n'est à la charge des candidats ; la rémunération dépend du niveau d'études et de l'âge.

Missions principales

• Gestion administrative et suivi des dossiers : mise à jour des dossiers clients, préparation des documents de rendez-vous (documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales), comptes rendus de réunions et suivi des recommandations.
• Conformité réglementaire : rapports de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD.
• Relation client : accueil physique et téléphonique, réponse aux premières demandes et orientation vers les conseillers, suivi des opérations en cours.
• Appui au développement commercial : veille économique et juridique, mise à jour des bases de données clients et prospects, préparation et saisie des contrats, participation aux rendez-vous clients.
• Rédaction et construction des études patrimoniales et des propositions d'investissements.

Profil recherché

• Formation : Bac+2 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
• Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptabilité est un plus.

Compétences requises

• Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers.
• Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.
• Rigueur, sens de l'organisation, aisance relationnelle et rédactionnelle, discrétion professionnelle, autonomie et esprit d'initiative.
• Outils bureautiques : Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale.