Vice-Président Debt Advisory (H/F)

À propos du poste

Crédit Agricole CIB, banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, recrute un(e) Vice-Président(e) Debt Advisory en CDI, basé(e) à Montrouge (Hauts-de-Seine). Le poste s'adresse à un profil senior (niveau Bac+5/M2, 6 à 10 ans d'expérience) et ouvre sur le département Global Investment Banking (GIB) – Indosuez Corporate Advisory, qui accompagne les entreprises dans leur croissance via le conseil financier, les fusions-acquisitions et les marchés de capitaux.

Missions principales

• Piloter l'exécution des mandats de conseil en financement : modélisation financière, structuration de la dette, rédaction des mémorandums d'information, des draft de term sheet et des présentations de crédit.
• Coordonner les banques arrangeurs, les fonds de dette (direct lending, institutionnels, unitranche, mezzanine), les conseils juridiques et les auditeurs.
• Revues et négociations de la documentation contractuelle (SFA, intercreditor, term sheet) en liaison avec les conseils, et conduite des due diligence et des Q&As.
• Suivre le closing jusqu'au déblocage des fonds.
• Contribuer à l'origination : participation aux pitchs, production de teasers, de notes de marché et entretien du réseau (fonds de PE/dette, corporates, family offices, cabinets d'avocats).
• Collaborer avec les équipes M&A et Capital Markets, les équipes produits de CACIB et des Ca Régions, et participer à la formation des juniors, au recrutement et à l'amélioration des processus.

Profil recherché

• Niveau d'études minimum Bac+5 / M2, grande école de commerce ou ingénieur.
• Expérience de 5 à 8 ans en Debt Advisory, sur des transactions de type Leveraged Finance, Sponsorbacked, Corporate Financing, Refinancement, Acquisition Financing, Growth Financing et Restructuring.
• Autonomie, rigueur, esprit d'équipe et capacité de communication écrite et orale.

Compétences requises

• Structuration de la dette : dette senior, unitranche, mezzanine, CBI, financement d'acquisition.
• Modélisation financière : modèles LBO, DCF, RCF sizing.
• Lecture et négociation de SFA, intercreditor agreements et term sheets.
• Maîtrise du Pack Office et de Bloomberg.

Ce que nous offrons

• Télétravail hybride, sous réserve de l'accord de double volontariat et d'une période d'intégration.
• Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.