Originateur Small Cap – Lyon

À propos du poste

Rejoignez le département Global Investment Banking d’Indosuez Corporate Advisory à Lyon en tant qu’Originateur Small Cap. Vous serez l’interlocuteur privilégié entre les réseaux régionaux du Crédit Agricole/LCL et les équipes de conseil en fusions‑acquisitions et financement.

Missions principales

• Développer et entretenir le lien entre les réseaux Crédit Agricole et LCL de votre zone géographique et les équipes d’ICA.
• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées en M&A, financement et marchés de capitaux.
• Préparer et conduire les présentations commerciales (pitchs) auprès des clients et prospects.
• Piloter l’exécution des opérations M&A Small Cap (10‑30 M€) : recherche de contreparties, coordination des négociations et suivi des documents juridiques et financiers.

Profil recherché

• Bonne connaissance du secteur financier, des marchés de capitaux et du processus M&A.
• Capacité à travailler en équipe et à gérer des relations avec des interlocuteurs variés.
• Excellentes compétences d’analyse et de synthèse.

Compétences requises

• Analyse financière et évaluation d’entreprises.
• Maîtrise des outils de présentation et de reporting.
• Connaissance des procédures juridiques et financières liées aux opérations M&A.

Ce que nous offrons

• Possibilité de télétravail selon le dispositif de double volontarisme après une période d’intégration réussie.
• Engagement fort en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap.