Ingénieur Patrimonial – Montpellier (F/H)

À propos du poste

Equance, acteur reconnu du conseil en gestion de patrimoine, accompagne une clientèle de particuliers et de dirigeants dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Dans le cadre du développement de son activité, l’entreprise renforce son équipe à Montpellier et recherche un Ingénieur Patrimonial. Le poste s’inscrit dans une dynamique de croissance où le professionnel devra analyser les besoins patrimoniaux, proposer des solutions adaptées et assurer le suivi des dossiers. Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire et bénéficierez d’un accompagnement professionnel pour mener à bien vos projets. Le poste requiert une forte capacité d’analyse et un sens du service client.

Missions principales

• Accompagner la clientèle de particuliers et de dirigeants dans la structuration de leur patrimoine, en proposant des solutions d’investissement adaptées.
• Participer à l’optimisation des solutions patrimoniales en tenant compte des objectifs fiscaux et successoraux.
• Contribuer à la transmission du patrimoine en élaborant des stratégies de planification successorale.

Profil recherché

Compétences requises