Gestionnaire de patrimoine (F/H)

À propos du poste

En tant que Gestionnaire de patrimoine (F/H) vous intégrerez une équipe dédiée au sein d’un groupe mutualiste proposant une large gamme de produits d’assurance, de prévoyance, d’immobilier, d’épargne retraite et de placements financiers.

Missions principales

• Accompagner les clients dans l’élaboration et le suivi de leur stratégie patrimoniale.
• Proposer les solutions d’assurance vie, de prévoyance, d’immobilier et d’épargne retraite adaptées à leurs besoins.
• Gérer et développer un portefeuille client fourni par l’entreprise.
• Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers.

Profil recherché

• Formation ou expérience dans la gestion de patrimoine, la finance ou l’assurance.
• Capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions personnalisées.
• Bonne aisance relationnelle et sens du service.

Compétences requises

• Connaissance des produits d’assurance vie, de prévoyance, d’immobilier et d’épargne retraite.
• Maîtrise des outils de gestion de portefeuille.

Ce que nous offrons

• Parcours de formation et accompagnement professionnel.
• Horaires flexibles.
• Portefeuille client fourni dès l’arrivée.