Gestionnaire de patrimoine – CDI – Vichy

À propos du poste

En tant que Gestionnaire de patrimoine, vous intégrerez une équipe dédiée au sein d’un groupe mutualiste implanté à Vichy. Vous serez chargé(e) d’accompagner les clients dans la gestion de leurs actifs et la préparation de leurs projets de vie.

Missions principales

• Analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients.
• Proposer des solutions d’assurance vie, de prévoyance, d’immobilier, d’épargne retraite et de placements financiers.
• Construire et suivre les portefeuilles clients en veillant à la conformité et à la performance.
• Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, assurance ou domaine équivalent.
• Bonne connaissance des produits d’assurance, de prévoyance et d’investissement.
• Capacité à établir une relation de confiance avec les clients.
• Rigueur, sens de l’organisation et esprit d’analyse.

Compétences requises

• Maîtrise des produits d’assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite et placements financiers.
• Connaissance des réglementations du secteur patrimonial.

Ce que nous offrons

• Parcours de formation et accompagnement personnalisés.
• Horaires flexibles pour concilier vie professionnelle et personnelle.
• Portefeuille client fourni dès l’entrée en fonction.