Conseiller Privé – Gestion clientèle haut de gamme

À propos du poste

Rejoignez la Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou en tant que Conseiller Privé. Vous serez le partenaire de confiance d’une clientèle fortunée (revenus > 200 k€ ou patrimoine > 1,5 M€) sur le territoire de l’Indre‑et‑Loire.

Missions principales

• Développer une relation d’excellence et un conseil sur‑mesure pour chaque client haut de gamme.
• Construire et mettre en œuvre une stratégie d’approche personnalisée en coordination avec le manager.
• Gérer l’ensemble du portefeuille patrimonial (bancaire, financier, fiscal, juridique, assurance, immobilier).
• Mettre en relation les dirigeants de PME/ETI avec les experts internes et partenaires externes (CA Indosuez, Amundi, etc.).
• Promouvoir les offres patrimoniales dédiées et assurer le suivi des projets sur le long terme.
• Contribuer au développement commercial par la recommandation et la conquête de nouveaux clients.
• Participer à l’animation territoriale et représenter la Banque Privée lors d’événements locaux.
• Veiller au respect des exigences de conformité et de vigilance renforcée.

Profil recherché

• Formation supérieure Bac+5 ou expérience équivalente.
• Expérience réussie dans la gestion de clientèle haut de gamme, professionnelle ou chef d’entreprise.
• Sens du contact, écoute active et capacité à convaincre.
• Autonomie, rigueur, méthodicité et esprit d’équipe.
• Intérêt pour l’économie, le conseil financier et l’entrepreneuriat.

Compétences requises

Ce que nous offrons

• Intégrer une banque leader du territoire avec plus de 1 450 collaborateurs.
• Environnement stimulant axé sur l’innovation, la responsabilité sociétale et environnementale.
• Opportunités de développement professionnel et de mobilité interne.