Conseiller Patrimonial H/F – Gestion de portefeuille

À propos du poste

En tant que Conseiller Patrimonial H/F au sein d’un groupe bancaire d’envergure basé à Courbevoie, vous serez responsable du développement et de la gestion d’un portefeuille de 700 clients patrimoniaux disposant d’actifs compris entre 50 k€ et 500 k€ ou présentant des revenus élevés.

Missions principales

• Gérer et développer le portefeuille existant.
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale, de leur profil de risque et de leur fiscalité.
• Préparer les dossiers de crédit et formuler les propositions de conditions.
• Développer le portefeuille grâce à une approche qualitative et à la recommandation de solutions adaptées.

Profil recherché

• Expérience confirmée en conseil patrimonial ou gestion de portefeuille.
• Bonne connaissance des produits bancaires, du crédit et de la fiscalité.
• Capacité d’analyse des besoins clients et de proposition de solutions personnalisées.
• Sens du relationnel et orientation résultats.

Compétences requises

• Maîtrise des outils de gestion de portefeuille.
• Connaissance des produits d’épargne, d’investissement et de crédit.
• Compréhension de la réglementation bancaire et fiscale.

Ce que nous offrons

• Rémunération fixe de 38 k€ à 44 k€ selon expérience.
• Variable de 5 k€ à 8 k€.
• Participation/intéressement de 6 k€.
• Contrat CDI au sein d’un environnement bancaire dynamique.