Conseiller Patrimonial F/H
FAB GROUP · Flers
Description du poste
À propos du poste
Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) Patrimonial pour rejoindre notre agence située à Flers. Vous intégrerez le groupe FAB et serez en charge d’un portefeuille important de clients souhaitant optimiser la gestion de leur patrimoine.
Missions principales
- Gérer un portefeuille de 600 à 700 clients patrimoniaux.
- Rencontrer la clientèle afin de comprendre ses besoins et ses objectifs financiers.
- Établir un diagnostic économique précis pour chaque client.
Profil recherché
- Capacité à analyser les situations économiques des clients.
- Bonne aisance relationnelle pour instaurer une relation de confiance.
Compétences requises
- Maîtrise des outils d’analyse économique.
Ce que nous offrons
- Contrat à durée indéterminée (CDI) au sein d’une équipe dynamique.
- Possibilité d’évoluer dans le secteur de la gestion de patrimoine.
Questions fréquentes
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