Conseiller Financier H/F

À propos du poste

Intégrez la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine en tant que Conseiller Financier. Vous évoluerez au sein d’une agence de proximité, rattaché(e) au Directeur d’Agence Principale, et serez chargé(e) de développer et d’accompagner un portefeuille de clients particuliers, tant patrimoniaux qu’intermédiaires.

Missions principales

• Gérer et développer votre portefeuille clients en apportant des réponses de qualité dans les domaines de la banque et de l’assurance.
• Conduire des actions commerciales (prospection, recommandation, événements) pour générer de l’activité rentable.
• Promouvoir, négocier et concrétiser la vente de produits d’épargne, de prévoyance, d’assurances et de crédits.
• Définir les objectifs patrimoniaux des clients et proposer des solutions d’optimisation de leur patrimoine.
• Analyser les besoins en crédit immobilier, monter les dossiers de financement et assurer le suivi des opérations.
• Respecter les procédures internes, la réglementation et gérer les risques au quotidien.

Profil recherché

• Capacité à établir une relation de confiance avec les clients et à comprendre leurs besoins financiers.
• Orientation résultats et sens du service.
• Bonne maîtrise des outils de gestion de la relation client (CRM) et des systèmes internes.

Compétences requises

• Utilisation d’un CRM pour le suivi client.
• Maîtrise de l’outil Atourisk pour la gestion des risques.

Ce que nous offrons

• Rémunération annuelle brute minimum de 33 000 €.
• Possibilités d’évolution au sein d’une banque régionale solide.
• Environnement de travail collaboratif avec un soutien quotidien des équipes supports.