Conseiller en gestion de patrimoine – H/F

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre une équipe dynamique d’un acteur reconnu du secteur. Vous évoluerez dans un environnement structuré, bénéficiant d’outils digitaux performants et d’un portefeuille clients déjà existant.

Missions principales

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers ou professionnels.
• Proposer des solutions d’assurance vie, de retraite, de prévoyance et d’immobilier adaptées aux besoins.
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et élaborer des stratégies d’optimisation.
• Assurer un suivi régulier et qualitatif des dossiers et des investissements.

Profil recherché

• Première expérience réussie en gestion de patrimoine ou en conseil financier.
• Autonomie, sens du développement commercial et excellent relationnel.
• Intérêt pour un environnement entrepreneurial et capacité à travailler en toute indépendance.

Compétences requises

• Connaissance des produits d’assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Maîtrise des outils digitaux de suivi patrimonial.

Ce que nous offrons

• Rémunération attractive avec variable.
• Statut mandataire offrant une forte autonomie.
• Possibilité d’évoluer au sein d’une structure reconnue.