Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) – CDI

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre une équipe dynamique à Montpellier. Vous évoluerez dans un environnement structuré, avec des outils digitaux performants et une forte autonomie.

Missions principales

• Développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Proposer des solutions d’assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Assurer un suivi régulier et qualitatif des dossiers.

Profil recherché

• Première expérience en gestion de patrimoine ou en conseil financier.
• Autonomie, orientation développement et excellent relationnel.
• Intérêt pour un environnement entrepreneurial.

Compétences requises

Ce que nous offrons

• Rémunération attractive avec variable.
• Statut mandataire.