Conseiller/Conseillère en gestion de patrimoine junior

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine junior pour accompagner nos clients dans l’élaboration et le suivi de leurs projets patrimoniaux. Vous intégrerez une équipe dynamique au sein d’un cabinet partenaire de MBway Lille.

Missions principales

• Animation de la relation client : accueil physique et téléphonique, traitement des demandes spécifiques.
• Prospection et développement de la prescription auprès de prospects.
• Préparation et assistance lors des rendez-vous clients.
• Analyse et évaluation des situations patrimoniales des clients.
• Participation à l’élaboration de stratégies d’investissement, de transmission et formulation de recommandations.
• Gestion administrative et réglementaire des dossiers clients.
• Veille juridique, économique et fiscale pour garantir la pertinence des conseils.
• Suivi des dossiers : visites, appels, relances, mise à jour des situations et proposition de solutions adaptées.

Profil recherché

• Licence en Banque/Finance ou formation équivalente.
• Bonne culture économique et fiscale.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Connaissance des produits financiers (un plus).

Compétences requises

• Capacité d’analyse patrimoniale.
• Rigueur dans le suivi administratif.
• Qualités relationnelles et sens du service client.

Ce que nous offrons

• Intégration dans une équipe professionnelle.
• Possibilités d’évolution vers des fonctions de conseil senior.
• Environnement de travail stimulant au sein d’un réseau académique reconnu.