Originateur Small Cap – Montpellier

À propos du poste

En tant qu’Originateur Small Cap au sein du département Global Investment Banking d’Indosuez Corporate Advisory, vous serez basé à Montpellier et contribuerez à la croissance des PME et ETI en accompagnant leurs projets de fusions‑acquisitions, de financement et d’accès aux marchés de capitaux.

Missions principales

• Développer et entretenir le lien entre les réseaux Crédit Agricole/LCL de votre zone géographique et les équipes d’Indosuez Corporate Advisory.
• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées en M&A, financement et marchés de capitaux.
• Préparer et animer les présentations commerciales (pitchs) auprès des prospects et clients.
• Piloter l’exécution d’opérations M&A Small Cap (10‑30 M€) : recherche de contreparties, coordination des négociations et suivi de la documentation juridique et financière.

Profil recherché

• Bonne connaissance du secteur bancaire et du marché des PME/ETI.
• Capacité à travailler en réseau avec les caisses régionales et à fédérer les équipes internes.
• Excellentes compétences d’analyse financière et de structuration d’opérations.
• Rigueur, autonomie et sens du service client.

Compétences requises

• Maîtrise des concepts de fusions‑acquisitions et de financement d’entreprise.
• Connaissance des marchés de capitaux.
• Capacité à préparer des documents financiers et juridiques.

Ce que nous offrons

• Possibilité de télétravail selon l’accord de double volontariat après une période d’intégration.
• Environnement international au sein d’un groupe bancaire majeur.
• Engagement en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap.