Conseiller Patrimonial – Gestion de portefeuille clients

À propos du poste

Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre un groupe bancaire d’envergure basé à Clichy. Vous serez en charge d’un portefeuille de 700 clients disposant d’un patrimoine compris entre 50 k€ et 500 k€ ou présentant des revenus élevés.

Missions principales

• Gérer et développer le portefeuille existant.
• Conseiller les clients selon leur stratégie patrimoniale, leurs objectifs, leur profil de risque et leur fiscalité.
• Préparer les dossiers de crédit et formuler les propositions de conditions.
• Acquérir de nouveaux clients grâce à une approche qualitative et à la recommandation.

Profil recherché

• Expérience confirmée en conseil patrimonial ou gestion de portefeuille.
• Bonne connaissance des produits bancaires, de la fiscalité et des solutions d’investissement.
• Capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions adaptées.

Compétences requises

• Maîtrise des outils de gestion de portefeuille.
• Connaissance des produits de crédit et d’investissement.
• Excellentes compétences relationnelles et sens du service.

Ce que nous offrons

• Rémunération fixe de 38 k€ à 44 k€ selon expérience.
• Variable de 5 k€ à 8 k€ et participation/intéressement de 6 k€.
• Environnement dynamique au sein d’une grande institution bancaire.