Conseiller Patrimonial (F/H) – Gestion de portefeuille clients

À propos du poste

En tant que Conseiller Privé/Bonne Gamme au sein de l'agence de Paris, vous êtes responsable de la gestion d’un portefeuille de 600 clients patrimoniaux. Vous accompagnez vos clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale, en veillant à optimiser leurs placements et à sécuriser leur avenir financier.

Missions principales

• Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins.
• Établir un diagnostic économique et patrimonial.
• Proposer des solutions d’investissement adaptées aux besoins identifiés.
• Assurer le suivi et le développement du portefeuille de 600 clients.

Profil recherché

• Capacité d’analyse des besoins patrimoniaux.
• Excellente aisance relationnelle.
• Rigueur et sens de la confidentialité.

Compétences requises

• Connaissance du secteur patrimonial et des produits financiers.
• Maîtrise des outils d’analyse économique et patrimoniale.

Ce que nous offrons

• Environnement professionnel au sein d’une agence dynamique à Paris.
• Opportunités d’évolution dans le domaine du conseil patrimonial.