Conseiller Financier (H/F) – Cergy

À propos du poste

En tant que conseiller financier au sein de la Caisse d’Épargne Île‑de‑France à Cergy, vous accompagnerez les clients dans la réalisation de leurs projets de vie, qu’il s’agisse de financement immobilier, de préparation de la retraite ou d’autres besoins patrimoniaux.

Missions principales

• Gérer un portefeuille de clients dédié et assurer le suivi quotidien de leurs dossiers.
• Conduire les entretiens de vente en présentiel ou à distance, proposer les produits et services adaptés.
• Participer aux objectifs commerciaux de l’agence et contribuer à la croissance du PNB.
• Veiller à la conformité des dossiers et garantir la confidentialité des informations.
• Communiquer avec les clients via tous les canaux (mail, téléphone, etc.).

Profil recherché

• Titulaire d’un BAC+2 à BAC+5 avec une première expérience similaire.
• Sens du relationnel, goût du challenge commercial et capacité d’écoute.
• Enthousiasme, autonomie, réactivité et rigueur.

Compétences requises

• Connaissances solides en finance, juridique et fiscalité.
• Maîtrise des outils bureautiques et des canaux de communication client.

Ce que nous offrons

• Intégrer une banque coopérative engagée dans le développement durable.
• Possibilités d’évolution au sein d’un réseau régional.
• Environnement de travail humain favorisant la mixité et la diversité.