Conseiller Clientèle Privée H/F

À propos du poste

En tant que Conseiller Clientèle Privée, vous êtes l’interlocuteur privilégié d’une clientèle exigeante. Vous devez apporter un conseil juridique et fiscal de haut niveau tout en proposant des solutions bancaires, d’épargne et d’assurance complexes.

Missions principales

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié grâce à la prospection et au conseil personnalisé.
• Analyser les besoins patrimoniaux de chaque client et réaliser une analyse globale de leur patrimoine.
• Proposer et présenter des offres bancaires classiques (mandats de gestion, produits de capitalisation, crédits patrimoniaux) ainsi que des produits spécifiques tels que l’assurance‑vie ou la gestion sous mandat.
• Veiller à la maîtrise des risques et à la rentabilité de chaque relation client.
• Utiliser l’outil « Solutions épargnes » pour personnaliser les recommandations.

Profil recherché

• Expérience confirmée auprès d’une clientèle privée ou fortunée.
• Capacité à établir une relation de confiance durable et à placer la satisfaction client au cœur de l’activité.
• Bonne connaissance des produits bancaires, d’épargne et d’assurance ainsi que des aspects juridiques et fiscaux.
• Orientation résultats et sens de l’accompagnement à long terme.

Compétences requises

• Connaissance approfondie des produits financiers complexes (OPC, titres, portefeuilles d’actions).
• Maîtrise des outils de gestion patrimoniale et de l’outil « Solutions épargnes ».
• Capacité d’analyse patrimoniale et de conseil juridique/fiscal.

Ce que nous offrons

• Intégration dans une agence collaborative, avec travail en agence et à distance (hybride).
• Accompagnement par les managers et les équipes de l’agence dès l’intégration.
• Possibilités d’évolution vers le pôle Banque Privée LCL ou des fonctions transverses/managériales.