Commercial(e) B2B – Gestion de patrimoine

À propos du poste

Nous recherchons un(e) commercial(e) B2B pour accompagner une clientèle d’entreprises et de particuliers dans la gestion de leur patrimoine. Vous évoluerez en statut indépendant, soutenu(e) par une marque reconnue et des outils digitaux performants.

Missions principales

• Développer et structurer un portefeuille clients (particuliers, entrepreneurs, professionnels).
• Analyser les besoins des clients et réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des solutions sur mesure : préparation de la retraite, transmission, protection familiale, optimisation fiscale, valorisation du patrimoine, assurance emprunteur et prévoyance.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place auprès des clients.

Profil recherché

• Pas de diplôme ni d’expérience exigés ; formation certifiante (ORIAS IAS niveau II) prise en charge.
• Motivation, sens de l’autonomie et envie d’entreprendre.
• Capacité à travailler en terrain libre et à développer son activité comme un chef d’entreprise.

Compétences requises

• Maîtrise d’un CRM et des outils digitaux de simulation patrimoniale.

Ce que nous offrons

• Commissionnement à J+30 avec moyenne de chiffre d’affaires de 9 000 €/mois après 2 ans d’expérience.
• Catalogue complet de solutions patrimoniales haut de gamme.
• Soutien d’un réseau national de mandataires indépendants.
• Liberté, autonomie et potentiel illimité grâce à un statut d’indépendant.