Chargé(e) de gestion de patrimoine junior en alternance

À propos du poste

ESG Dijon, école de commerce spécialisée en finance et gestion, recherche pour son entreprise partenaire, dans le domaine de la gestion de patrimoine, un.e Chargé(e) de gestion de patrimoine junior en contrat d'alternance. Le poste est basé à Dijon, avec une rentrée prévue en septembre ou octobre.

Missions principales

• Participer à l'analyse de la situation patrimoniale des clients
• Contribuer à l'élaboration de préconisations patrimoniales
• Aider à la préparation des rendez-vous clients
• Participer au suivi des portefeuilles clients
• Réaliser des études financières, fiscales et juridiques
• Mettre à jour les dossiers clients et outils de suivi
• Assurer une veille réglementaire et fiscale
• Contribuer au développement de la relation client et participer aux actions de prospection et de fidélisation

Profil recherché

• Titulaire d'un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion
• Discrétion, sens du conseil, autonomie

Compétences requises

• Analyse financière
• Bases en fiscalité et droit patrimonial
• Gestion de la relation client
• Capacité d'analyse et de synthèse
• Utilisation des outils bureautiques
• Rigueur, organisation et aisance rédactionnelle

Ce que nous offrons

• Rémunération selon niveau d'études et âge
• Aucun frais de formation à la charge des candidats