Chargé(e) de gestion de patrimoine junior en alternance

À propos du poste

ESG Rennes, école de commerce spécialisée en finance et gestion, recherche pour son entreprise partenaire, dans le domaine de la gestion de patrimoine, un(e) Chargé(e) de gestion de patrimoine junior en contrat d'alternance. Le poste est basé à Rennes et rattaché à l'équipe gestion de patrimoine.

Missions principales

• Analyser la situation patrimoniale des clients et participer à l'élaboration de diagnostics patrimoniaux
• Contribuer aux préconisations financières, fiscales et juridiques
• Préparer les rendez-vous clients et assister aux entretiens avec les conseillers
• Suivre les portefeuilles clients et mettre à jour les dossiers et outils de suivi
• Participer aux actions de prospection et de fidélisation
• Réaliser une veille fiscale, juridique et financière
• Contribuer aux reportings et bilans patrimoniaux

Profil recherché

• Titulaire d'un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion
• Discrétion, rigueur et sens du conseil

Compétences requises

• Analyse financière et bases en fiscalité patrimoniale
• Connaissances en produits financiers
• Gestion de la relation client
• Capacité d'analyse et de synthèse
• Maîtrise des outils bureautiques
• Rigueur dans le traitement des données

Ce que nous offrons

• Aucun frais de formation à la charge des candidats
• Rémunération selon niveau d'études et âge, rentrée en septembre/octobre