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Job description
Rejoignez l’équipe Corporate & Leverage Finance, Loan Origination Large Cap du département Corporate and Leveraged Finance (CLF) du Crédit Agricole CIB à Montrouge (Paris). En tant qu’Analyste Senior, vous serez le moteur de l’origination et de la structuration de financements bancaires de grande envergure (syndiqués ou bilatéraux à moyen terme, financements relais) destinés à des grands groupes corporates et à des institutions financières de premier plan.
**Missions principales**
- **Origination & structuration** : Identifier, analyser et proposer des solutions de financement sur mesure (structure, prix, covenants, critères ESG) répondant aux besoins stratégiques des clients.
- **Analyse crédit & modélisation** : Réaliser des études de solvabilité, des modèles financiers complexes (cash‑flow, LBO, DCF) et évaluer la rentabilité des projets.
- **Documentation** : Rédiger term sheets, lettres de mandat et dossiers de financement, en veillant à la conformité juridique et réglementaire.
- **Négociation** : Piloter les discussions avec les clients, les banques partenaires et les parties prenantes internes afin d’optimiser les conditions de financement.
- **Gestion de transaction** : Coordonner le suivi opérationnel des dossiers, assurer le respect des échéances et la bonne exécution des engagements contractuels.
- **Comités internes** : Présenter les dossiers aux comités de crédit, de risque et de direction, justifier les décisions d’investissement.
- **Marketing & développement commercial** : Contribuer à la stratégie de prospection, préparer des présentations client, participer à des événements sectoriels et développer le portefeuille d’affaires.
- **Veille réglementaire & durable** : Intégrer les exigences réglementaires (Bâle III, IFRS 9) et les critères de finance durable (EU Taxonomy, Green Bond) dans chaque proposition.
**Profil recherché**
- Diplôme d’ingénieur, de commerce ou master en finance (type MSc Finance, CFA niveau I minimum).
- Minimum 5 ans d’expérience réussie en loan origination, financement d’entreprise ou banque d’investissement, idéalement sur des opérations Large‑Cap.
- Maîtrise des techniques de modélisation financière, analyse de crédit et structuration de syndications.
- Excellente connaissance des marchés de capitaux, des produits de financement (senior, mezzanine, relais) et des exigences ESG.
- Capacités avérées de négociation, de communication écrite et orale en français et en anglais.
- Esprit d’équipe, autonomie, rigueur et sens du service client.
**Ce que nous offrons**
- Un environnement de travail stimulant au cœur de la capitale financière française, au sein d’une banque internationale reconnue pour son expertise et son innovation.
- Des projets à forte visibilité et impact, avec la possibilité de travailler sur des transactions de plusieurs milliards d’euros.
- Un parcours de carrière structuré avec des programmes de formation continue (CFA, formations internes, mentorat).
- Un package de rémunération attractif (salaire fixe, variable lié à la performance, avantages sociaux) et des dispositifs de mobilité interne.
- Un cadre de travail hybride (possibilité de télétravail ponctuel) tout en conservant la dynamique collaborative du bureau.
Intégrez une équipe d’excellence où chaque jour vous contribuez à façonner les solutions de financement de demain, tout en développant vos compétences au sein d’un groupe à la portée internationale. Postulez dès maintenant et participez à la réussite de nos clients et de notre banque.
