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Job description
Rejoignez VALORIA CAPITAL, groupe français leader de la gestion de patrimoine privé, et intégrez une équipe dynamique au cœur de la capitale. Créée en 2012, VALORIA CAPITAL gère plus de 35 milliards d’euros d’actifs, compte 250 collaborateurs répartis sur 28 implantations et se positionne comme le premier acteur indépendant français du secteur. Notre ambition : offrir à chaque client un accompagnement personnalisé, basé sur une expertise pointue et une approche bienveillante.
Dans le cadre d’une alternance de 24 mois, vous évoluerez au sein de notre département de conseil en gestion de patrimoine, à Paris et en périphérie. Vous serez rattaché(e) à un conseiller senior et participerez à l’ensemble du cycle de vie client, de la prospection à la fidélisation, en passant par la mise à jour des portefeuilles et la création de supports marketing.
**Missions – 1ᵉʳ semestre (M1)**
- Participation active aux rendez‑vous avec les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) : prise de notes, préparation de dossiers, suivi des actions.
- Mise en conformité du CRM (Salesforce ou équivalent) : saisie rigoureuse des informations client, mise à jour des historiques d’interaction.
- Gestion des appels entrants et sortants (phoning) : prise de contact avec les clients, réponses aux questions courantes, prise de rendez‑vous.
- Traitement administratif des dossiers (ouverture de comptes, collecte de pièces justificatives, suivi des dossiers de souscription).
**Missions – 2ᵉ semestre (M2)**
- Élaboration de reportings mensuels et trimestriels pour le pilotage de l’activité (KPIs, performance des portefeuilles, suivi des objectifs).
- Participation à l’intégration de nouveaux clients : analyse des besoins, proposition de solutions d’investissement, suivi de la mise en place.
- Actualisation des portefeuilles clients (rebalancement, suivi des performances, recommandations d’ajustement).
- Création de fiches produits et de supports de communication (brochures, newsletters, présentations PowerPoint).
- Support aux équipes marketing sur les campagnes digitales et les événements clients.
**Ce que nous vous offrons**
- Un environnement de travail bienveillant, où l’entraide et le partage de connaissances sont au cœur de la culture d’entreprise.
- Un accompagnement personnalisé par des experts reconnus du secteur (coaching, formations internes, accès à des certifications).
- La possibilité de travailler sur des projets à forte valeur ajoutée, en contact direct avec des clients fortunés et des partenaires institutionnels.
- Un bureau moderne au cœur de Paris, accessible en transport en commun, avec des espaces de coworking et des salles de réunion équipées.
- Des avantages sociaux (mutuelle, tickets restaurant, participation aux frais de transport) et une politique de télétravail ponctuel (hybride).
**Profil recherché**
- Étudiant(e) en école de commerce, finance, gestion de patrimoine ou formation équivalente (Bac+3 à Bac+5).
- Forte appétence pour les marchés financiers, la gestion d’actifs et le conseil client.
- Excellentes capacités relationnelles, sens du service et aisance téléphonique.
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) et familiarité avec les CRM.
- Rigueur, organisation et capacité à travailler en équipe dans un environnement exigeant.
- Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit ; l’anglais est un plus.
Intéressé(e) par une expérience formatrice au sein d’un acteur majeur de la gestion de patrimoine ? Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) dès maintenant et rejoignez l’aventure VALORIA CAPITAL !
