Alternance Assistant(e) en gestion de patrimoine (H/F)

À propos du poste

L'ESG Montpellier recherche pour son entreprise partenaire un alternant(e) en poste d'assistant(e) en gestion de patrimoine, basé(e) à Montpellier. Le poste s'exerce sous l'autorité du gérant du cabinet, avec des missions de gestion administrative, de relation client et d'appui au développement commercial.

Missions principales

• Gestion administrative et suivi des dossiers : mise à jour des dossiers clients, préparation des documents de rendez-vous (documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales), comptes rendus de réunions et suivi des recommandations.
• Conformité réglementaire des dossiers (rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD).
• Accueil physique et téléphonique des clients, réponse aux premières demandes d'information et orientation vers les conseillers, suivi des opérations en cours.
• Veille économique et juridique, mise à jour des bases de données clients et prospects, préparation et saisie des contrats, participation aux rendez-vous clients.
• Rédaction et construction des études patrimoniales et des propositions d'investissements.

Profil recherché

• Formation Bac+2 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
• Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptabilité est un plus.
• Rigueur, sens de l'organisation, aisance relationnelle et rédactionnelle, autonomie et esprit d'initiative.

Compétences requises

• Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers.
• Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.
• Outils bureautiques (Pack Office), CRM dédié, Big Expert et logiciels de gestion patrimoniale.

Ce que nous offrons

• Contrat d'apprentissage, sans frais de formation à la charge du candidat.
• Rémunération selon niveau d'études et âge, rentrée en septembre.