Originateur Small Cap – Orléans

À propos du poste

Rejoignez le département Global Investment Banking d’Indosuez Corporate Advisory à Orléans en tant qu’Originateur Small Cap. Vous serez l’interlocuteur privilégié entre les réseaux régionaux du Crédit Agricole/LCL et les équipes d’ICA, tout en participant activement aux opérations de fusions‑acquisitions et de financement.

Missions principales

• Développer et entretenir le lien entre les réseaux Crédit Agricole et LCL de la zone géographique et les équipes d’ICA.
• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions en M&A, financement et marchés de capitaux.
• Préparer et conduire les présentations commerciales (pitchs) auprès des clients et prospects.
• Piloter l’exécution des opérations M&A Small Cap (10‑30 M€) : recherche de contreparties, coordination des négociations et suivi des documents juridiques et financiers.

Profil recherché

• Bonne connaissance du secteur des PME/ETI et du marché Small Cap.
• Capacité à travailler en équipe avec les réseaux régionaux et les équipes d’ICA.
• Excellentes compétences relationnelles et sens du service client.
• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit.

Compétences requises

• Connaissance des processus de fusions‑acquisitions et de financement.
• Compréhension des marchés de capitaux.
• Capacité à préparer des pitchs et des documents financiers.

Ce que nous offrons

• Possibilité de télétravail selon le dispositif de double volontariat après une période d’intégration.
• Environnement international au sein du groupe Crédit Agricole.
• Engagement en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap.