Gestionnaire Middle Office Assurance Vie (H/F)

À propos du poste

En tant que Gestionnaire Middle Office Assurance Vie au sein de Fed Finance, vous assurerez le suivi opérationnel des comptes et contrats d’assurance-vie en lien avec les équipes de banquiers privés, gérants de portefeuille et partenaires assureurs.

Missions principales

• Vérifier le KYC client et l’origine des fonds (LCB‑FT) pour chaque ouverture de compte titres, PEA et contrat d’assurance‑vie.
• Collecter les informations nécessaires à la gestion des comptes et des contrats d’assurance.
• Contrôler les bulletins de souscription, de modification (rachat partiel ou total) ainsi que les mandats de gestion et leurs pièces justificatives.
• Veiller à la conformité aux règles et procédures (LCB‑FT, PRIIPs, DDA, GDPR).
• Suivre et contrôler les rétrocessions.
• Mettre à jour les tableaux de bord et assurer le reporting.
• Entretenir des relations avec les gérants et les compagnies d’assurance pour répondre aux sollicitations.
• Classer et rédiger la correspondance administrative.

Profil recherché

• Capacité à travailler en étroite collaboration avec les banquiers privés, gérants de portefeuille et partenaires assureurs.

Compétences requises

• Maîtrise du processus KYC et des exigences LCB‑FT.
• Bonne connaissance des réglementations PRIIPs, DDA et GDPR.
• Expérience du contrôle de bulletins de souscription et de mandats de gestion.
• Compétences en suivi des rétrocessions et en reporting.
• Excellente organisation documentaire et rédaction de courriers.