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Conseiller/Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

MBway Lille

Service public emploi

🇫🇷 Français

CRM

Description du poste

À propos du poste

Nous recherchons un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour accompagner nos adhérents dans l’optimisation de leur patrimoine financier. Vous intégrerez le pôle Conseil d’une entreprise de mutuelles et prévoyances, rattaché(e) au Responsable du Pôle Conseil.

Missions principales

Conseiller les adhérents sur la gestion de leur patrimoine financier.
Analyser leurs besoins en épargne et retraite et proposer des solutions adaptées.
Enregistrer systématiquement les activités dans le CRM et mettre à jour la situation des adhérents.
Assurer la conformité des dossiers clients.

Profil recherché

Bonne connaissance des produits financiers et des marchés.
Capacité à analyser des données financières.
Autonomie tout en favorisant le travail collaboratif au sein de l’équipe.

Compétences requises

Maîtrise d’un CRM pour le suivi client.

Ce que nous offrons

Environnement dynamique au sein d’une entreprise de plus de 400 salariés.
Opportunités de développement professionnel dans le secteur de la finance et de la prévoyance.

Questions fréquentes

Le salaire n'est pas communiqué publiquement par le recruteur. Vous pouvez postuler et négocier directement avec MBway Lille.

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Source : ats:france_travail

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Publie il y a 4 mois

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