Conseiller Privé – Gestion de patrimoine

À propos du poste

En tant que Conseiller Privé au sein de l’agence Brest Lambezellec de la Banque Populaire Grand Ouest, vous êtes le garant de la satisfaction de la clientèle patrimoniale premium. Vous accompagnez les projets de vie de clients aisés en proposant des solutions sur mesure.

Missions principales

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients fortunés.
• Proposer et gérer l’ensemble des produits d’épargne monétaire et financière (PEA, compte‑titres, assurance‑vie, mandats de gestion).
• Conseiller en prévoyance, IARD et immobilier selon les besoins des clients.
• Assurer l’excellence relationnelle lors des contacts physiques et téléphoniques.
• Veiller au respect des exigences réglementaires et des procédures internes.

Profil recherché

• Formation commerciale ou bancaire (Bac+3 à Bac+5).
• Expérience réussie dans la gestion de clientèle patrimoniale ou privée.
• Capacité à analyser les besoins financiers et à proposer des solutions adaptées.
• Rigueur, sens du service et excellente présentation.

Compétences requises

• Maîtrise des produits d’épargne et de gestion de patrimoine.
• Connaissance des réglementations bancaires applicables.
• Bonne maîtrise des outils bureautiques.

Ce que nous offrons

• Intégration dans une équipe dynamique et coopérative.
• Possibilités d’évolution au sein du réseau Banque Populaire Grand Ouest.