Conseiller Financier H/F

À propos du poste

En tant que Conseiller Financier H/F, vous serez rattaché(e) au Directeur d’Agence Principale et prendrez en charge un portefeuille de clients particuliers, tant patrimoniaux qu’intermédiaires, au sein d’une agence de proximité du Crédit Agricole de Lorraine.

Missions principales

• Gérer le portefeuille client en apportant des réponses de qualité dans les domaines de la banque et de l’assurance.
• Développer l’activité commerciale grâce à la gestion événementielle, la prospection et la recommandation.
• Promouvoir, négocier et vendre les produits d’épargne, de prévoyance, d’assurance et de crédit.
• Définir les objectifs patrimoniaux des clients et proposer des solutions d’optimisation adaptées.
• Identifier les besoins en crédit immobilier, monter les dossiers de financement et suivre leur traitement.
• Traiter les opérations bancaires dans le respect des procédures et de la réglementation.
• Gérer les risques quotidiens (OR) et utiliser l’outil Atourisk pour le suivi du stock.
• Intégrer les enjeux environnementaux et de transition dans les décisions d’investissement.

Profil recherché

• Capacité à conseiller une clientèle patrimoniale et intermédiaire.
• Bonne maîtrise des produits bancaires et d’assurance.
• Aptitude à prospecter, fidéliser et développer le portefeuille client.
• Rigueur dans le respect des procédures et de la réglementation.
• Sens du service et orientation résultats.

Compétences requises

• Utilisation d’un CRM pour la connaissance client.
• Maîtrise de l’outil Atourisk.

Ce que nous offrons

• Rémunération annuelle brute minimum de 33 000 €.
• Environnement de travail en agence de proximité avec un soutien du directeur et des équipes supports.
• Possibilités d’évolution au sein d’une grande banque régionale.