Conseiller en Gestion de Patrimoine Terrain (Vannes)

À propos du poste

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Terrain basé à Vannes, vous intégrez l’équipe de FAB GROUP et êtes rattaché(e) à un inspecteur local. Vous êtes responsable d’un portefeuille de 50 clients particuliers haut de gamme ainsi que de travailleurs non salariés (TNS) et vous avez la charge du développement de l’activité sur le département des Deux‑Sèvres. Vous évoluez dans un environnement où la proximité avec les clients et la connaissance du marché local sont essentielles.

Missions principales

• Prendre en charge et suivre un portefeuille de 50 clients particuliers haut de gamme et TNS.
• Gérer et développer ce portefeuille en proposant des solutions d’investissement et d’optimisation patrimoniale adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, en tenant compte de leur profil de risque et de leurs objectifs à moyen et long terme.
• Assurer le suivi régulier des dossiers, réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des révisions de stratégie en fonction de l’évolution du marché.
• Développer l’activité sur les Deux‑Sèvres en identifiant de nouvelles opportunités commerciales et en renforçant la présence de l’entreprise sur le territoire.

Profil recherché

Compétences requises

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